Gestion de patrimoine

Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales, cette édition rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.


  • Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ?
  • Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ?
  • Comment optimiser le patrimoine d’une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ?

Entièrement à jour des dernières dispositions fiscales, cette édition 2013-14 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

• Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations…
• Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’ISF…
• Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite…

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire…) allie avec pertinence l’exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine.

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